已持續(xù)上漲近半年時間的瓷磚生產成本似乎仍未現(xiàn)“止?jié)q”之勢。近期來看，煤炭、鋼材、化工原料等建陶行業(yè)生產“必需品”價格仍繼續(xù)狂飆突進。“以一天一個價形容毫不為過。”有業(yè)內人士如是評價當前各類原材料成本上漲形勢。
進入11月，“煤超瘋”繼續(xù)肆虐。國內港口方面，動力煤價格延續(xù)上漲，漲幅在14~32元/噸左右，主流成交價格(5500大卡)在691元/噸左右；環(huán)渤海動力煤(5500大卡)綜合平均價格至607元/噸，環(huán)比上漲2.36%。
而在原材料方面，燒堿（在陶瓷行業(yè)主要用來生產水玻璃、減水劑）價格漲幅亦以“周”為計。11月份國內燒堿市場價格繼續(xù)向好，山東地區(qū)32%燒堿上漲40元/噸；江蘇地區(qū)32%燒堿繼續(xù)上漲60元/噸左右；廣東地區(qū)32%燒堿價格也有近100元/噸的上漲……
與此同時，2016已接近尾聲，終端市場轉淡趨勢明顯，生產成本的繼續(xù)攀升對于掙扎在高成本邊緣的陶企而言無異于雪上加霜，進一步加重陶企的經(jīng)營和生存壓力。并且，生產成本的上漲牽一發(fā)而動全身，深刻影響著整條產業(yè)鏈，對整個行業(yè)而言都為一次震蕩。有業(yè)內人士認為，特別是在當前的產業(yè)發(fā)展背景下，將極大推動行業(yè)的洗牌化進程，留下來的企業(yè)在品牌實力、產品附加值、經(jīng)營管理等方面的實力相對更為突出。
過去陶企利潤很大部分源自生產成本下跌
近段時間以來，煤炭價格、物流價格上漲的消息不絕于耳，同時陶瓷化工原料、輔料價格基本上也全線上升，甚至是鋼材價格也突然開始飆升，且仍在漲價中。在大環(huán)境整體形勢低迷的情況下，成本的猛漲讓下游陶企苦不堪言。
據(jù)本報記者調查了解，2016下半年以來，制造業(yè)原材料價格體系出現(xiàn)了重大變化，受國家供給側結構性改革影響，大量行業(yè)產能遭到削減與控制，為制造業(yè)提供原材料的各種礦產資源價格一路上揚，直接導致了煤炭、鋼材、化工原料等建陶行業(yè)生產“必需品”的價格不斷上漲。
其中，漲幅最大的化工原料TDI在一年內上漲了5~6倍，從年初9800元/噸漲到現(xiàn)在的50000元/噸左右；煉焦煤主流品突破千元大關至1030-1100元/噸；氧化鋁上漲幅度達到500~700元/噸；氧化鋅上漲幅度達到了1000元/噸；氧化鋯更是從26000元/噸漲到了28000元/噸，漲幅達到了2000元/噸……
原材料價格的全線猛漲，終結了“陶企生產成本持續(xù)下跌”的黃金時期。生產成本的瞬間猛增，引起眾多重度依賴價格戰(zhàn)的廠家的恐慌。
去年來，國內建陶行業(yè)持續(xù)低迷，大部分企業(yè)發(fā)展舉步維艱，面臨較大經(jīng)營壓力，但盡管如此，雪中送炭的是，2015年陶企綜合生產成本大幅降低，原料、燃料、鋼材甚至是紙箱等產品的采購價格大幅降低，綜合來看，2015年陶企綜合生產成本普遍下降7~15%。
此中利好，為陶企的價格戰(zhàn)釋放出較大空間。正因如此，自2015年來，部分產區(qū)價格戰(zhàn)激烈程度空前，800×800mm規(guī)格拋光磚跌破11元/片，300×600mm規(guī)格瓷片跌破2.3元/片……產品價格達到歷史最低值，并處于微利狀態(tài)。
而到了2016年，陶瓷銷售市場進一步轉淡，生產成本持續(xù)下跌的紅利卻開始逐步喪失，隨著近期煤價、物流運費及原輔材料的猛漲，一些一直處于微利，甚至是無利狀態(tài)的陶企開始坐立不安，并開始蓄謀通過產品漲價來緩解經(jīng)營壓力。
山東淄博一陶企向記者表示，自8月下旬以來，淄博陶企用煤價格開始上行，由每噸480元的價格搖搖直上，在9月上旬達到700元之后，又分別于9月下旬漲至730元，10月中下旬漲至770元，10月底攀高至當前的840元。按照該公司一條生產線日用煤炭60噸、每噸上漲360元的漲幅計算，該公司一天就比8月份前多支出21600元的費用，一個月下來，將近多支出65萬元。以其日產10000平方米瓷磚為例，僅煤炭一項，每平方米瓷磚的生產成本至少增加2元。
中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會常務副會長繆斌曾在公開場合表示，在“十三五”期間，陶瓷行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一就是煤炭等原料價格及生產成本的上升。“過去很多陶企的利潤源于原材料價格及生產成本的下降，而現(xiàn)在及未來這一紅利將消失。”同時，“十三五”是建陶行業(yè)結構調整、轉型升級的關鍵時期，在這個時期，去產能、去庫存是首要任務，預計至少四分之一的產能在“十三五”要被淘汰，這也意味著一批建陶企業(yè)在“十三五”期間會出局。
色釉料：供應商稱“臨近虧損邊緣”，醞釀集中提價
作為陶瓷釉料中占比最大的原材料之一，氧化鋅自開啟漲價模式以來，價格已經(jīng)歷經(jīng)數(shù)度翻漲。據(jù)知情人士透露，至11月10日左右，在這一輪漲價中，業(yè)內的氧化鋅價格已經(jīng)上漲了1700元/噸，低品位氧化鋅（85）漲幅甚至已經(jīng)突破2400/噸。
“預計漲勢還會持續(xù)。”某釉料公司負責人指出，受到環(huán)保因素及國際市場波動影響，有色金屬漲勢仍在持續(xù)，這也預示著氧化鋅、氧化鋁等與有色金屬聯(lián)動性較強的陶瓷化工用品價格仍在相當長一段時間內保持上漲姿態(tài)。
雖然價格并未上漲至歷史最高位，但對于釉料企業(yè)來說，壓力已經(jīng)不容小覷。“這一輪漲價恰逢陶瓷終端市場萎靡，陶瓷企業(yè)銷售不暢，因此對于采購價格控制極為嚴格。”上述負責人表示，鑒于目前的行業(yè)背景，即使原材料價格漲勢兇猛，截至目前，多數(shù)化工、色釉料企業(yè)的漲價措施也難以實施。
“為了維系一些優(yōu)質客戶，公司甚至不得不給出更低的價格，如此一來，利潤基本處于虧損邊緣”。一位不愿具名的供應商代表透露，無力漲價的原因也包括目前色釉料企業(yè)仍有相當大的庫存。他認為，這一輪原材料價格上漲，會對整個行業(yè)起到洗牌的作用。
該供應商代表告訴記者，在漲價期，除了原材料的源頭供應商利潤會有所增長之外，產業(yè)鏈下游的整體利潤空間都會受到擠壓。“從目前來看，此次漲價所帶來的影響最終需要整個產業(yè)鏈一起去消化，包括瓷磚價格、化工釉料價格等都需要調整”。但他同時指出，即使如此，產業(yè)鏈的整體利潤也依舊會被擠壓，其中，化工、色釉料企業(yè)等中間環(huán)節(jié)受到的擠壓是最嚴重的。
依照該人士分析，每一輪價格上漲，都會對化工、色釉料等中間環(huán)節(jié)的企業(yè)造成損失，甚至可以說是不可恢復的。“在上一輪有色金屬、硅酸鋯價格上漲期間，我們的利潤最低時被壓縮至原有的20%，雖然后來隨著原材料價格的下調，利潤有所回升，但是再也達不到之前的水平。”在他看來，這一輪漲價恰好碰到了瓷磚消費市場萎靡，陶瓷企業(yè)銷售不暢致使化工、色釉料企業(yè)價格提振無力，若是持續(xù)發(fā)酵，影響將極有可能比上一輪更加嚴重。
“色釉料企業(yè)正在醞釀集中提價，但具體時間仍未確定。”知情人士向記者透露。
中間商：“原材料漲價，我們壓力最大”
此輪原材料價格大漲，影響的不僅僅是陶企和原料生產商，對于中間商而言亦為較大的震動。
佛山某解膠劑中間商章先生告訴記者，近兩個月來，片堿與液堿價格不斷攀升，片堿價格與年初相比上漲了近2000元/噸，漲幅超76%。在此背景下，以片堿與液堿為生產原料的水玻璃、解膠產品、氧化鋁、氧化鎂、羧甲基纖維素鈉（CMC）等陶瓷化工料價格不斷上調。“但我們與合作陶企的調價并不順利。” 章先生坦陳，盡管已經(jīng)與陶企協(xié)商微調供應價格，但遠不及原料生產廠家上浮的價格，這導致產品利潤空間大幅縮小。
另一中間商吳先生也表示：“產品利潤空間壓縮很正常，即便是遭遇超低利潤或無利潤，我們也得扛著。”采訪中，多位中間商一致表示，對于他們而言，在原料供應環(huán)節(jié)更多拼的是“關系”。雖然目前的產品不獲利，但誰知道以后的情況呢？只要關系在，賺錢的機會就相隨。而一旦與陶企關系出現(xiàn)裂痕，就會永遠斷裂。”這將嚴重影響中間商與陶企的深入合作。通常來看，中間商所經(jīng)營的產品品類非常多元。
“實際上，在此次漲價潮下，中間商的處境最為煎熬。陶企都同意我們漲價，但是漲幅遠不及原料生產廠家供貨價格。”吳先生說，原料生產廠家將大部分成本上漲壓力轉嫁給了中間商。“在陶瓷原料廠家看來，作為中間商的我們不認品牌、只認價格，哪里性比價高就往哪走，因此在成本上漲的過程中，基本將上漲的成本全轉嫁到我們身上。”
但任何事物都具有兩面性。也有中間商認為，這未免不是一次機遇。代理羧甲基纖維素鈉的羅女士說，就此可以淘汰一批綜合實力不強的企業(yè)。“此前存在一批“小作坊”生產企業(yè)，但他們的生產管理成本低，質量相對沒有保證，因此售價較低。”正因如此，這類廠家擾亂了正常的市場價格體系，如今正好是一個調整期。
羅女士向記者透露，近期其公司被陶瓷廠家頻頻催貨，但廠家對提價事宜還未有最終定論，以致不敢貿然發(fā)貨。羅女士認為，羧甲基纖維素鈉漲價是最正常不過的事情。在2016年中，羧甲基纖維素鈉的價格已經(jīng)跌至谷底7000元左右/噸，與高峰期的14000元左右/噸相比，下調的幅度將近50%。更為重要的是，此次漲價絕非個例，而是全行業(yè)的大范圍提價。在她看來，“并不擔心因提價而丟失客戶。”
受訪者一致認為，經(jīng)歷了此次漲價潮，無論是陶瓷企業(yè)還是受漲價影響的原料企業(yè)，明年都會迎來洗牌。一些代加工的原料廠，資金鏈在此大環(huán)境下很容易斷裂。中間商也如此，與原料廠是預付款合作，而與陶瓷廠合作則是賒賬模式。
倒逼陶企進步
對于陶瓷企業(yè)而言，令其感到無奈的是，在原材采購端遭遇成本上漲的同時，出貨產品價格卻難以實現(xiàn)“上漲”，雖然此前江西高安、湖北、山西、遼寧等產區(qū)陶企為應對成本上漲壓力，都曾商議“統(tǒng)一漲價”，但在執(zhí)行過程中，卻僅有少數(shù)企業(yè)執(zhí)行。“當前市場環(huán)境已經(jīng)轉淡，企業(yè)庫存壓力普遍較大，如果上調出貨產品價格，很可能會面臨客戶流失，進一步加劇庫存壓力。”
如10月份的江西高安產區(qū)，在統(tǒng)一漲價倡議下，按協(xié)議漲價的陶企卻遭遇銷量急劇下滑的尷尬，部分陶企銷量甚至因此銳減30%以上。
特別是對于過度依賴價格的陶企，不得不面對利潤空間與產品銷量的艱難選擇。在采訪中，北方多家陶瓷企業(yè)表示，通過此番運輸費用、原材料、煤炭價格的上漲，把陶瓷企業(yè)最后一點利潤給擠掉了，瓷磚成本價幾乎等于售價。
但是在產能過剩、市場低迷，陶瓷企業(yè)庫存高居不下的形勢下，漲價只是陶瓷企業(yè)的一廂情愿，事實上幾乎沒有落實。縮減的部分利潤空間，只能企業(yè)自己承擔，并且若原料價格持續(xù)上升，企業(yè)負擔還將進一步加重。在幾乎沒有利潤的情況下運營，陶瓷企業(yè)資金壓力急劇增加，運營風險明顯加大。
事實上，對于陶企而言，面對此番生產成本猛漲，也并非沒有應對之策。記者注意到，在全國多個產區(qū)，陶企更注重新品的研發(fā)生產和提升技術水平，更注重生產的精細化管理和生存成本的管控。在采訪中，一些企業(yè)提出，在生產成本支出增加的情況下，會進一步強化內部管理，減少行政成本、人力成本等方面的支出，以求緩解壓力。
同時，原料采購要求更加嚴格。據(jù)供應商介紹，部分陶瓷企業(yè)為了減少成本，對原材料采購要求更為嚴格，一方面提升了對質量的要求，稍有不合格就會壓價；另一方面，一些陶瓷企業(yè)為了降低成本，直接用現(xiàn)金采購原料，但是價格會壓得更低，以此來降低成本。
“過去，陶企盈利過于容易，生產管理普遍較為粗放，而當前成本和經(jīng)營壓力上升，將倒逼陶企技術進步和管理變革。”有業(yè)內人士認為，從某種程度而言，這對產業(yè)發(fā)展有利。
不僅如此，陶企推新品的積極性也大大提高。在普通產品沒有利潤的情況下，一些陶瓷企業(yè)推出新品以求增加利潤空間。有企業(yè)表示，普通產品價格透明，并且同行還會互相壓價，而推出新品就可以把價格定得稍高一些，且價格競爭相對較小，可以保證一定的利潤空間。
在成本上漲風暴下，品牌型企業(yè)所受影響則要小很多。廣東恩平某陶企生產負責人向本報記者坦言，當前各類生產成本猛增，對于生產成本極度敏感的陶企而言，無疑是致命的打擊。以煤炭價格為例，今年來增長了300元/噸，一條線每月的用煤量為2000噸， 一年按10個月的生產周期計算，每條線年生產成本將增加600萬元，如果再算上環(huán)保投入、物流以及其它原料的上漲，每條線年生產成本保守計算將增加1000萬元左右。
“廣東陶企的品牌化運營較為成熟，品牌的特性是價格穩(wěn)定，因此無論生產成本如何波動，廣東企業(yè)的價格體系都相對較為穩(wěn)定。”多位廣東陶企銷售負責人表示，廣東企業(yè)的利潤空間相對較大，并且在過去生產成本下降之時，產品價格也并未波動。因此，抗成本上升風險能力較強。
在眾多行業(yè)人士看來，雖然成本上漲對陶瓷企業(yè)生存發(fā)展影響較大，但同時也讓陶瓷產業(yè)鏈發(fā)展更加良性，特別是在當前的產能過剩背景下，洗牌更利于行業(yè)發(fā)展，并且在經(jīng)營壓力的倒逼下，企業(yè)對創(chuàng)新、管理、品牌等方面亦更加重視
