行業形勢總體平穩，各地銷售呈現“前高后低，逐季回落”態勢。產業結構優化升級、企業兼并重組、提升品牌和創新能力、企業管理精細化、市場發展細分化成為2014年新風向。
全國規模以上建筑衛生陶瓷企業完成固定資產投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點;全國建筑陶瓷產能供給超過需求增長的矛盾更加突出。
中國產品在國際市場上性價比高的優勢逐步削弱;優秀品牌和創新產品得到市場認可。
創新型和個性化主導2014年市場發展的特征更為明顯;品牌企業銷售和盈利狀況明顯好于非品牌企業。
2015年推動綠色低碳發展是行業可持續發展的唯一出路;行業發展必須轉向質量效率型集約增長，加快兼并重組和淘汰落后產能步伐;企業經營轉向質量型、差異化發展。
2014年是中國經濟的轉型之年，是貫徹落實黨的十八屆“三中”、“四中”全會精神，全面推進深化改革的開局之年，也是建筑陶瓷與衛生潔具行業告別“高速”發展時代，進入“中速”發展階段的第三年頭。在世界經濟艱難復蘇、國際形勢復雜多變、國內宏觀經濟下行壓力持續加大的背景下，建筑陶瓷與衛生潔具行業面臨消化過剩產能進入膠著期，轉型升級面臨陣痛期，房地產市場需求下降進入“回落”期，這種“三期疊加”的嚴峻挑戰。
2014年全國房地產開發投資完成額增速同比回落9.3個百分點，商品房銷售同比下降7.6%，房地產市場逐步回歸到理性，建筑陶瓷與衛生潔具行業伴隨全國房地產市場從2013年的意外火爆到2014下半年后快速遇冷，經歷了過山車般的行情。在產能供給持續超過市場需求以及節能減排壓力日趨嚴峻的背景下，產業結構優化升級、企業兼并重組、提升品牌和創新能力、企業管理精細化、市場發展細分化成為2014年建筑陶瓷與衛生潔具行業發展的新風向。
2014年我國建筑陶瓷和衛生潔具行業運行形勢總體平穩，全年各地銷售市場呈現“前高后低，逐季回落”的運行態勢;多數建陶生產企業效益明顯不如2013年;主要產品產量穩步增長(個位數);延續十多年“出口高于內需增速”態勢出現逆轉，中國產品在國際市場上性價比高的優勢逐步削弱;節能減排環保治理的壓力更大;市場需求減少和產能供給“驟升”導致產銷失衡的矛盾突出;部分中小企業因資金鏈問題經營遭遇困難;行業“調結構、促升級”步伐加快;優秀品牌和創新產品得到市場認可。
根據對全國2724家規模以上建筑陶瓷和衛生潔具企業的統計，全年主營業務收入6590億元，增長10.19%，比上年回落7.12個百分點，其中1407家建筑陶瓷企業主營業務收入4255億元，增長12.06%，回落5.37個百分點;310家規模以上衛生陶瓷企業主營業務收入572億元，增長16.53%，回落3.92個百分點;971家五金衛浴企業主營業務收入1605億元，增長4.24%，回落11.83個百分點;主要產品產量均有不同程度的增長，其中陶瓷磚產量102.3億平方米，增長5.57%;衛生陶瓷產量超過2.15億件，增長約4.3%;各類建筑陶瓷與衛生潔具產品出口金額超過193億美元，增長8.0%，回落14.82個百分點。
全行業總體運行情況
“穩中求進、創新發展”是2014年行業工作的重要任務。隨著房地產業發展步入新常態，建筑陶瓷與衛生潔具企業不同程度地都遭遇到市場需求不足、產能供給過大、庫存增加、拖欠嚴重、融資難、融資貴、環保壓力和技改投入加大、勞資成本快速增加、企業盈利能力減弱、經營陷入困難等問題。2014年春節過后，各地陶瓷及衛浴市場需求延續2013年銷售旺盛的好勢頭。進入下半年后，全國各地無論是一二線城市還是三四線城市，各類產品的市場都呈現出需求快速萎縮的行情，工程市場銷售下滑幅度大于零售市場，進入第三季度后，部分陶瓷磚生產企業開始關停生產線以減輕庫存壓力。全國衛生潔具市場總體供需基本趨于平衡，陶瓷潔具類生產企業的產銷形勢好于五金潔具類生產企業。
2014年行業總體穩中有進但經濟效益大幅度下滑，全行業規模以上企業實現利潤422.6億元，同比下降0.68%，全行業平均利潤率為7.25%，下降0.84個百分點。其中建筑陶瓷企業利潤下降0.03%(2013年增長24.55%)，平均利潤率為6.74%，比上年下降0.86%;衛生陶瓷企業利潤增長18.74%(2013年增長13.67%)，平均利潤率為7.76%，提高0.06%;五金潔具企業利潤下降4.94%(2013年增長19.17%)，平均利潤率為5.70%，比上年下降0.52%。統計顯示，2014年企業經營環境惡化，企業虧損額大幅度增加，全行業企業虧損面為6.61%，虧損額增長46.81%，其中建筑陶瓷虧損企業數量增加27.1%，虧損額增加32.06%;衛生陶瓷企業虧損數量減少12.0%，但虧損額增長28.16%;五金潔具企業虧損數量減少17.8%，虧損額卻增長88.56%。隨著企業為轉型升級做出的投入、節能減排要求提高增加的技術改造、勞動力成本攀升、管理費用增加等因素，2014年企業運營成本繼續大幅度攀升，全行業主營業務成本平均增長11.7%，其中建筑陶瓷企業提高13.6%，衛生陶瓷企業提高16.9%，五金潔具企業提高5.3%。
2014年全國陶瓷磚產量102.3億平方米，增長5.57%，增幅略低于2013年。在重要建陶產區中，廣東、江西和四川產量有不同程度的增長，福建、山東和遼寧等地產量小幅度下降;廣西、陜西、河南等新興產區產量增幅在兩位數以上，其中廣西和陜西產量增長超過30%;內蒙古、重慶、寧夏、甘肅、新疆、湖北等地的建筑陶瓷產量出現不同幅度的下降，其中內蒙古、重慶、寧夏等降幅超過20%。根據中國建筑衛生陶瓷協會等單位對全國各建筑陶瓷產區再次進行的調查和測算，2014年全國實際保有陶瓷磚生產線3400余條(另有180余條西式瓦生產線，年產量超過2億平方米)，實際有效產能超過130億平方米。在2013年市場需求意外好轉的刺激下，導致2014年十多億平方米的新增產能沖擊市場，加劇了市場份額的競爭和價格戰的形成，全國建筑陶瓷產能供給超過需求增長的矛盾更加突出。
2014年衛生潔具產品(包括衛生陶瓷及其配件、五金衛浴產品等)市場銷售基本保持平穩態勢，但整體運行環境與2013年相比沒有明顯變化，企業產量和銷售額都有“溫和”增長，其中衛生陶瓷企業的產銷和效益好于其他潔具類企業。2014年全國衛生陶瓷產量超過2.15億件，同比增長4.3%;主要產區廣東與河南兩省產量有較大幅度增長，河北省產量略有減少;其他產區山東、湖北、北京產量又不同程度增長，四川、上海、湖南、重慶等地產量明顯下降。
2014年全國規模以上建筑衛生陶瓷企業完成固定資產投資916.4億元，同比增長8.96%，增幅回落17.93個百分點。全國建筑陶瓷企業完成固定資產投資794.8億元，增長10.81%，回落24.48個百分點。東部沿海地區的建筑陶瓷固定資產投資反超中部地區，增長17.15%，中部地區下降16.14%，西部地區固定資產投資總量創歷史之最，增幅達到66.86%;廣東、河南、廣西、江西、山東和河北六省投資額超過60億元，河北、遼寧、福建、四川和湖北五省超過30億元;其中廣西、四川、福建和山東增幅超過30%，遼寧與河北增幅超過10%;江西產區完成固定資產投資同比下降24.27%。2014年全國衛生陶瓷完成固定資產投資121.6億元，比上年下降1.76%，僅廣東產區完成衛生陶瓷固定資產投資額超過30億元，增長75.13%;河南、河北和福建三地投資超過10億元，但增速都大幅回落。
從國內外市場來看，進入新世紀后“出口增速超過內需增長”的態勢出現逆轉。2014年歐美日等發達國家經濟復蘇緩慢，中國產品逐步喪失低價優勢，我國建筑陶瓷與衛生潔具行業的出口增長呈現疲弱態勢，建筑陶瓷類產品出口86.9億美元，增長2.51%，回落24.14個百分點;衛生潔具類產品出口102.6億美元，增長14.72%，回落5.08個百分點;陶瓷類產品出口增長13.75%，而五金塑料潔具產品出口幾乎沒有增長。塑料浴缸、淋浴房、水箱及配件、陶瓷磚四類產品的出口有不同幅度的下降，衛生陶瓷、水嘴、陶瓷色釉料和其他建筑陶瓷產品出口額均創歷史新高，其中衛生陶瓷產品出口量和出口額大幅度提高。陶瓷磚是各類產品中出口額最多的產品，全年共出口陶瓷磚約11.3億平方米，同比下降2.0%，出口額78.1億美元，同比減少1.0%，平均單價為6.93美元/平方米，比上年提高0.7%。2014年全國出口衛生陶瓷約7680萬件，同比增長26.1%，出口額32.05億美元，增長61.2%，平均單價為41.72美元/件，提高27.82%。2014年由于美國經濟復蘇加快和美元走強，部分熱錢撤離中國，前兩年曾經出現過的利用陶瓷及衛浴產品出口貿易進行套利，導致外貿出口數據短期內高啟偏離正常水平的現象似乎消失了。
沒有創新就沒有市場，創新型和個性化主導2014年市場發展的特征更為明顯。隨著產能過剩矛盾的日益加劇，從一二線城市到三四線城市各類產品市場需求的全面回落，價格戰此起彼伏狼煙四起。2013年許多品牌企業曾享受過市場需求突然爆增的“饕餮盛宴”，2014年市場需求回落后這些品牌企業的產品不再被“厚愛”。另外，政府停建樓堂館所、反奢靡倡節儉、壓縮公共開支等對部分高端品牌產品的銷售產生一定影響。根據中國建筑衛生陶瓷協會對全國部分品牌企業進行的摸底調查，2014年這些企業的銷售和盈利狀況普遍不如上年度，但明顯好于非品牌企業，利潤增幅約在10%左右。部分資金實力不強、創新研發能力弱、技術裝備水平不高的企業，尤其是一些依靠民間借貸資金新上馬的企業，經營陷入困境，有的面臨資金鏈斷裂瀕臨破產。還有部分企業由于缺少營銷網絡或開發能力不足、品牌知名度不高及主要從事貼牌加工等，這些企業2014年的產銷下滑，利潤下降。
面對“新常態”，2014年“調整戰略、重新布局、加速創新、升級換代”成為建筑陶瓷與衛生潔具企業的重要工作。為了適應市場的新變化，許多企業加大了研發創新投入，加快產品升級換代步伐，越來越多的企業開始應用噴墨打印技術及設備、大型寬斷面節能型輥道窯、陶瓷磚自動揀選及包裝設備、衛生瓷高壓自動成型設備、高效環保處理裝置等新技術和新裝備。特別值得一提的是，2014年陶瓷磚干法制粉成型技術取得突破性進展，國產技術裝備在陶瓷磚和陶瓷瓦生產線上開始實際應用;全國超過2/3的陶瓷磚生產線配備噴墨打印裝備;許多企業在減員增效、提高勞動生產率和新技術應用方面大幅度增加投入。
噴墨技術的應用大大縮短了企業的研發周期、減少了陶瓷磚產品的研發費用、加快了新產品的推出步伐。噴墨印刷技術的出現和普及還縮小了不同規模和不同實力的陶瓷磚生產企業的競爭差距，促使企業必須想辦法增加產品的品牌附加值和提升企業的服務水平。2014年電子商務繼續引領市場風騷，面對來勢兇猛的電商挑戰，傳統營銷渠道感受到的沖擊越來越大，各企業都在思考和探索陶瓷衛浴產業在未來流通營銷模式的發展和變革，加快在電商渠道的布局。
治理“十面霾伏”，建設綠色家園，成為當今環境治理的重要任務，對建筑衛生陶瓷行業可持續發展提出了嚴峻挑戰。中國建筑衛生陶瓷協會在廣泛深入調查研究的基礎上，指出了《陶瓷工業污染排放標準》(GB25464-2010)存在的重大缺失，在各方面的大力支持下，力促國際環保部根據陶瓷行業的實際情況發布《陶瓷工業污染排放標準》的修訂意見，切實維護了行業利益，有效推動陶瓷企業的環保治理工作。
2014年全國各地各級政府加大了節能減排和環境治理工作的執行力度，福建泉州地區建筑陶瓷企業大部分完成了清潔能源的改造工程;山東淄博地區根據“淘汰一批、改造一批、提升一批”的政策規劃，淘汰了1/4的建陶產能;廣東清遠和肇慶、江西高安、遼寧法庫、四川夾江等建陶主產區政府根據當前節能減排的形勢對發展當地建陶產業的政策與思路著手進行重新梳理和規劃。在中國經濟進入“新常態”的發展階段，面對行業結構調整轉型升級的嚴峻挑戰，過剩產能與市場需求萎縮的矛盾現實，多數企業對未來的發展持謹慎觀望的態度，對于企業投資擴張保持更清醒的認識，即僅僅靠低價競爭擴大市場份額的時代已經過去，必須采取各種措施提高品牌知名度和附加值、增加市場銷售網絡、加快產品和技術創新步伐，才能使企業活得更久、走得更遠。
綠色低碳發展是方向
2015年是“全面建成小康社會、推進依法治國、從嚴治黨，深化改革”的關鍵之年，也是完成“十二五”規劃的收官之年。我國經濟運行的國際環境總體趨好，國內基本面和改革因素仍可支撐經濟中高速增長,但房地產市場低迷將繼續掣肘投資及相關行業的增長，國家“實施最嚴格的資源節約和生態環境保護制度”，勞動力、土地、資本等供給因素進一步趨緊,對經濟增長的約束不斷加強。世界經濟將繼續保持弱復蘇態勢,但風險性和不確定性因素仍較多，國際貿易保護主義不斷抬頭及由于土地、勞動力等綜合成本上升造成我國出口國際競爭力有所下降，這些因素仍持續對我國外貿出口造成不利影響。保持建筑陶瓷與衛生潔具行業持續平穩增長仍面臨很多困難和挑戰。
以科學發展觀為指導，以提高經濟增長質量和效益為中心，實施創新驅動戰略，穩中求進，開拓創新，節能減排，全面推進建筑陶瓷與衛生潔具行業持續健康發展依然是2015年行業工作的重要內容，“穩中求進、改革創新”是行業發展的主基調。行業企業必須清醒地認識到新常態伴隨著新問題、新矛盾，一些潛在風險漸漸浮出水面，市場需求增長后勁不足、企業去庫存壓力加大;除資金、用工、土地、運輸成本上升外，節能減排壓力與日俱增，企業在結構調整升級如環保、技改和節能減排等方面的投入明顯增加;產能過剩、無序競爭嚴重制約著企業的生存環境;在一些財政增收壓力較大的地方還存在收過頭稅等加重企業負擔的現象。企業經營效益持續下降，部分企業經營困難等問題將更加突出,行業增長下行的壓力和風險較大。
從2013年的興旺火熱到2014年的蕭瑟沉寂，2015年行業發展將繼續向”新常態“回歸。預計2015年國內建筑陶瓷和衛生潔具市場需求將呈現”冷熱不均、不溫不火“的局面。全年將延續2014年下半年的態勢，全國整體市場需求量基本維持在2014年的水平，預計建筑陶瓷產量基本維持穩定;衛生潔具等主要產品可實現5%左右的增長，行業主營業務收入增長10%左右，出口總額增長10%以下。面對環境承載能力已經達到或接近上限、國家環保政策越來越大的嚴峻現實，推動綠色低碳發展是行業可持續發展的唯一出路。新技術、新產品、新業態、新商業模式的大量涌現，對傳統陶瓷衛浴產業發展方式提出了新要求。
在國內外市場需求已達到或接近“天花板”背景下，建筑衛生陶瓷行業發展必須加速從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，加快兼并重組和淘汰落后產能步伐;企業發展應從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并存的方向調整;企業經營要由過去主要靠產量擴張和價格競爭，逐步轉向質量型、差異化為主的競爭發展態勢;發展思路需要由擴大規模薄利多銷轉向練好內功創新發展;必須通過市場競爭實現優勝劣汰，通過創新發展推動產業升級;利潤增長將更多依靠人力資本質量和技術進步;創新成為企業生存和發展的重要動力。
